Добрый день!
Как правильно пользоваться документами “операции учета взносов” и “операции учета НДФЛ”. Скиньте пожалуйста ссылки. На курсах не нашла.
Спасибо.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
n.vaschenko
Добрый день!
ЗУП 3.1.3.274
Подскажите, пожалуйста, как ввести излишне удержанный налог, чтобы его вернуть?
Ноябрь 2017г.:
28.11.2017 Сотруднику, начислены и выплачены отпускные с 01.12.2017 по 26.12.2017
(26 дн) сумма отп. =19371,82 НДФЛ=2337 .
Декабрь 2017г.:
С 05.12.2017 по 29.12.2017 (25дн.) работник болел.
22 дня, приходящие на отпуск дни, перенесены на январь 2018г.
Январь 2018г.:
12.01.2018г. – начислены за 22дн. новые отпускные сумма отп.=16702,84 НДФЛ=1989.
В полном объеме отпускные выплачены, и удержан НДФЛ (забыли, что был приказ на перенос отпуска).
29.01.2018г. – начислен б/л, за период с 05.12.2017 по 29.12.2017 (25дн), сумма б/л=16158,25 НДФЛ=2101. Сумма отпускных сторнирована= -16391,54
Выплачено по б/л 2000,00 (т.к. не учли, переноса отпуска при выплате отпускных 12.01.2018) НДФЛ удерж.2101.
После расчета б/л – потребовалось пересчитать отп. от 12.01.2018г.
31.01.2018г. – начислена з/пл за янв.2018. сумма з/пл=12751,20 НДФЛ=1658.
При начислении з/пл и взносов не было на вкладке «налог к зачету, возврату» суммы с отсторнированных отпускных (-16391,54) НДФЛ= -2130. Эту сумму проставили принудительно. Ведь она излишне удержана.
14.02.2018г. выплатили з/пл сумма=6795,31 НДФЛ=1658.
Ввели документ «возврат налога», но еще пока не вернули.
Если провести выплату «возврат налога», то при начислении з/пл за февраль 2018 сумма к выплате завышена (анализ НДФЛ к возврату).
Уже пробовали начислить з/пл за февраль и выплатить ее и какая-то ерунда получается.
Никак не получается с ней сладить.
Где-то «накосячили» и как исправить теперь?
Спасибо.
Здравствуйте!
Вы пишете: “Ввели документ «возврат налога», но еще пока не вернули.
Если провести выплату «возврат налога», то при начислении з/пл за февраль 2018 сумма к выплате завышена (анализ НДФЛ к возврату).” – всё правильно документ “Возврат НДФЛ” увеличивает сумму к выплате”, т.е. документ “Возврат НДФЛ” регистрирует, что мы возвращаем НДФЛ, а сама выплата этого возвращаемого НДФЛ регистрируется документом Ведомость, таким образом это нормально, что увеличивается сумма к выплате.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 16 2018 - 16:11
Здравствуйте!
К сожалению, специального видеоматериала о том, как пользоваться этими документами нет (они используются в ситуации, когда данные по НДФЛ и взносам нельзя внести другими способами или если требуется точечная корреткировка из-за ошибок учета в программе) . Опишите пожалуйста ситуацию, которую Вы хотите отразить этими документами. Возможно я подскажу другой способ или опишу, как это сделать в данных документах.