возврат НДФЛ

Добрый день!
Работаю с программой ЗУП, редакция 3.1 (3.1.3.157)
У меня в июне 2017г сотрудница отработала 2 дня и ушла в декретный отпуск.
С зарплаты сотрудницы проводила удержание по исполнительному листу.
По итогам июня получился НДФЛ к возврату 116 рублей. И я должна была с этой суммы удержать 50% по исполнительному листу и 50% выплатить. Документ «Возврат НДФЛ» я не делала.
По расчетному листку у меня все удержано и выплачено, долгов по излишне удержанному НДФЛ перед сотрудницей нет.
А в Регистре налогового учета по НДФЛ Сумма излишне удержанная налоговым агентом =116 руб.
Как мне устранить это несоответствие?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

расчетный листок

Вам будет интересно

возврат излишне удержанного НДФЛ Читать полностью
Возврат НДФЛ по авансовым платежам Читать полностью
Возврат НДФЛ 2016 года при переносе остатков из 2.5 в 3.0 Читать полностью
Дата публикации: Сен 19, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

Татьяна Савостьянова

Все комментарии (14)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 26 2017 - 16:42

    Если считаете, что программа считает неправильно и Вы выплатили все суммы, можно скорректировать регистры.
    1) Для этого создайте документе “Возврат НДФЛ”, затем в левом верхнем углу зайдите в кружок с черным треугольником – Вид – Настройка панели навигации формы.
    Из левой колонки в правую двойным щелчком мыши переместите “Начисления удержания по сотрудникам”, “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”. Нажмите кнопку [OK]
    Теперь в самом верху документа появятся ссылки на эти регистры. Эти данные нам и нужно будет внести вручную через служебный документ “Перенос данных”
    2) Заходим в раздел Администрирование – Перенос данных. Создаем новый документ.
    Месяц можно выбрать июнь 2017, дату – последний день месяца.
    Жмем кнопку [выбор состава регистров], переходим на вкладку [регистры накопления], отмечаем флажками “Взаиморасчеты с сотрудниками”, “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”, “Начисления удержания по сотрудникам”. Жмем кнопку [OK].
    3) Регистры “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”, “Начисления удержания по сотрудникам” заполняем данными, которые сделал документ “Возврат НДФЛ”. После того как заполните необходимые данные, его можно удалить.
    4) Регистр “Взаиморасчеты с сотрудниками” заполняем след. образом:
    Период – 01.07.2017 0 00 00, активность – да, вид движения – приход, организацию, физ.лицо, сотрудника, подразделение, сумму взаиморасчетов “-116″

    • Avatar

      Татьяна Савостьянова Сен 28 2017 - 23:15

      Скорректировала регистры. В Отчете “Регистр налогового учета” суммы исчисленного и удержанного налога совпадают.
      Спасибо за консультацию!

  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Сен 26 2017 - 15:15

    Добрый день!
    Я делала анализ НДФЛ к возврату, но этот документ оставался пустым.
    Выполнила рекомендации. Перезаполнила “Начисление зарплаты” за июнь. На закладке “Корректировки выплаты” появилось 116 руб. Документ “Возврат НДФЛ” провела. Теперь у меня “висит” долг сотруднице 116 руб.с июня по настоящее время. А ведь я ей выплатила 58 руб и 58 удержала по исполнительному листу еще в июне. Я же не должна ей ничего. Что еще нужно сделать?
    Я до этих изменений .

    • Avatar

      Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 26 2017 - 15:20

      Возврат НДФЛ служит для выплаты на руки излишне удержанного налога по заявлению сотрудника.
      В Вашем случае это 116 р. Если сделали возврат, нужно выплатить сотруднице 116р.

      • Avatar

        Татьяна Савостьянова Сен 26 2017 - 15:23

        Но я же ей ничего не должна. Может надо вручную регистр скорректировать, а не документом “Возврат НДФЛ” ? Чтобы не было излишне удержанного НДФЛ и долга перед сотрудницей.

  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 20 2017 - 00:09

    Татьяна Савостьянова, здравствуйте.

    Чтобы ушел излишне удержанный налог, нужно использовать документ “Возврат НДФЛ”,
    либо подождать пока в каком-то из месяцев налогового периода может появиться положительный исчисленный налог, который зачтет эту сумму.

    • Avatar

      Татьяна Савостьянова Сен 20 2017 - 17:18

      Сотрудница в декретном отпуске и положительный НДФЛ у нее не предвидится.
      В расчетном листке никакого долга по НДФЛ нет. Сумма НДФЛ к возврату 116 рублей распределена так:
      58 рублей включено в удержание по исполнительному листу, 58 рублей я выплатила, так как висело сальдо на конец месяца по выплате.
      Может мне надо регистры подправить, ведь в расчетном листке нет долга.
      Спасибо!

      • Avatar

        Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 20 2017 - 17:22

        А в следующем месяце в РЛ этих сумм разве нет ?

        • Avatar

          Татьяна Савостьянова Сен 20 2017 - 17:25

          Нет. Не формируется даже листок.

          • Avatar

            Татьяна Савостьянова Сен 25 2017 - 17:02

            Здравствуйте, Александр. Почему-то я не получила ответ на свой вопрос…

            • Avatar

              Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 25 2017 - 17:27

              Здравствуйте. Смотрю у себя. Пока не удается воспроизвести похожую ситуацию.
              Сегодня дам ответ.

            • Avatar

              Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 26 2017 - 01:28

              Воспроизводил несколько раз похожие ситуации на релизе 3.1.3.224, у меня не получается вывести рл без долга (за счет излишне удержанного НДФЛ).

              1) Начислил ЗП 55 000 (НДФЛ 7150), выплатил 47 850
              2) Зарегистрировал вычеты с января “задним числом” общим размером 36 000.
              3) С 01.02.2017 ввел удержание 5 % от заработка. Начислил зарплату за февраль.
              Программа пересчитала НДФЛ. Образовался излишне удержанный налог в сумме “-2210″, он должен отразиться на вкладке “Корректировки выплаты”. В вашем примере – 116р. Посмотрите есть ли эти суммы на этой вкладке.

              Удержание считается как общая сумма начисления за месяц 55 000 + излишне удержанный налог 2210 умножить на процент удержания (в моем примере это 5%).

              Итого к выплате за месяц (55 000 – удержание 2860,50) = 52 139, 5.
              Прикладываю свой РЛ, в нем видно долг в виде излишне удержанного НДФЛ (2210).

              Итог. Проверьте закладку корректировка выплаты, там должна стоять сумма “-116″. Обновите релиз до 3.1.3.224, пересчитайте начисление зарплаты по этой сотруднице.

              • Avatar

                Татьяна Савостьянова Сен 26 2017 - 15:18

                Добрый день!
                Я делала анализ НДФЛ к возврату, но этот документ оставался пустым.
                Выполнила рекомендации. Перезаполнила “Начисление зарплаты” за июнь. На закладке “Корректировки выплаты” появилось 116 руб. Документ “Возврат НДФЛ” провела. Теперь у меня “висит” долг сотруднице 116 руб.с июня по настоящее время. А ведь я ей выплатила 58 руб и 58 удержала по исполнительному листу еще в июне. Я же не должна ей ничего. Что еще нужно сделать?