Возврат НДФЛ 2016 года при переносе остатков из 2.5 в 3.0

С 2017 года стали работать в 8.3 ЗУП. НДФЛ, излишне удержанный у сотрудников по итогам 2015-2016 годов, сформирован с 8.2.5.
Сообщение, заявление, возврат НДФЛ в новой версии сделали. Видимо, не хватает какого-то документа на начало 2017 года о наличии этого излишне удержанного налога, т.к. прог-а в следующих начислениях и выплатах все время НДФЛ возвращенный приплюсовывает к удерживаемому НДФЛ за текущий период. Подскажите, пожалуйста, каким документом я должна эту сумму зарегистрировать в новой прог-е. Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

ЗУП, 2 ЗУП, 7 ЗУП, 6 ЗУП, 5 ЗУП, 4 ЗУП, 3 ЗУП, 2 ЗУП, 1



Размещено пользователем:
Author

talant.sev

Все комментарии (10)
  • Avatar

    talant.sev Май 3 2017 - 14:39

    По-моему все.

    Прикреплён файл ЗУП, 2

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Май 3 2017 - 20:20

      Здравствуйте!
      1. На всех скриншотах лучше было показать информацию по одному какому-то сотруднику, чтобы был легче проанализировать данные.
      2. Вы не приложили скриншот с расчетным листком за январь 2017 г. по одному из сотрудников (например, Ищенко). Поэтому непонятно перенеслась ли информация по НДФЛ как об излишне удержанном
      3. На скриншотах видно, что у Вас наблюдается некоторая пересортица в Ведомостях по документам-основаниям. Пример: сотрудник Кара – в расшифровке суммы к выплате показано, что по документу Возврат НДФЛ было недоплачено 269,68. Хотя в ведомости от 24.03.17 показано полная сумма возврата. Скорее всего в Ведомости от 24.03.17 при выплате возврата по НДФЛ к выплате попала только часть по документу-основанию Возврат НДФЛ (надо смотреть расшифровку).
      4. По каким-то причинам у Вас по Ищенко в расшифровке по НДФЛ в Ведомости 03.05.17 по сумме 4742 за декабрь не указано Подразделение. Такого не должно быть
      5. В Ведомости от 03.05.17 по Ищенко попадает сумма НДФЛ 4742 за 31.12.16. Скорее всего при переносе данный НДФЛ попал как исчисленный, но не удержанный. И получается, что в программе у Вас нет информации по излишне удержанному НДФЛ. Излишне удержанный НДФЛ может образоваться, когда расходные движения по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» больше приходных движений. Поэтому проверку нужно начинать с перенесенных данных и вносить корректировки в данный регистр в документах Перенос данных.

  • Avatar

    talant.sev Май 3 2017 - 14:39

    Осталось совсем чуть-чуть…

    Прикреплён файл ЗУП, 7

  • Avatar

    talant.sev Май 3 2017 - 14:38

    Боюсь, что могу что-то отправить дважды.

    Прикреплён файл ЗУП, 6

  • Avatar

    talant.sev Май 3 2017 - 14:36

    )))

    Прикреплён файл ЗУП, 5

  • Avatar

    talant.sev Май 3 2017 - 14:35

    Как сделать это компактнее – подскажите.

    Прикреплён файл ЗУП, 4

  • Avatar

    talant.sev Май 3 2017 - 14:34

    И еще.

    Прикреплён файл ЗУП, 3

  • Avatar

    talant.sev Май 3 2017 - 14:34

    Посылаю еще скрин.

    Прикреплён файл ЗУП, 2

  • Avatar

    talant.sev Май 3 2017 - 14:33

    Добрый день.
    Как сделали перенос не знаю – не я этим занималась, скрин есть. Как его Вам перебросить – вопрос.
    Есть заявления сотрудников с указанными суммами, есть выплаты с таким же основанием.
    При формировании ведомости на выплату ЗП прог-а все время все суммы возвращенного НДФЛ приплюсовывает к НДФЛ, который я должна перечислить в бюджет.

    Прикреплён файл ЗУП, 1

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Май 2 2017 - 17:34

    Здравствуйте!
    1. Правильно ли я понимаю, что у Вас был сделан краткий (рекомендованный) перенос из ЗУП 2.5 ?
    2. Перенос сделали на 01.01.17 ?
    3. Какова сумма излишне удержанного НДФЛ ?
    4. Пришлите пожалуйста скриншоты (можно прикрепить к своему комментарию один файл в формате word, включив в него картинки):
    – расчетного листка за январь 2017 г
    – вкладки «Корректировки выплаты» документа «Начисление зарплаты» в месяце, в котором сделали возврат
    – где Вы определили, что «в следующих начислениях и выплатах все время НДФЛ возвращенный приплюсовывает к удерживаемому НДФЛ за текущий период».

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных