возврат НДФЛ

Добрый день!
Работаю с программой ЗУП, редакция 3.1 (3.1.3.157)
У меня в июне 2017г сотрудница отработала 2 дня и ушла в декретный отпуск.
С зарплаты сотрудницы проводила удержание по исполнительному листу.
По итогам июня получился НДФЛ к возврату 116 рублей. И я должна была с этой суммы удержать 50% по исполнительному листу и 50% выплатить. Документ «Возврат НДФЛ» я не делала.
По расчетному листку у меня все удержано и выплачено, долгов по излишне удержанному НДФЛ перед сотрудницей нет.
А в Регистре налогового учета по НДФЛ Сумма излишне удержанная налоговым агентом =116 руб.
Как мне устранить это несоответствие?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

расчетный листок



Размещено пользователем:
Author

Татьяна Савостьянова

Все комментарии (14)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 26 2017 - 16:42

    Если считаете, что программа считает неправильно и Вы выплатили все суммы, можно скорректировать регистры.
    1) Для этого создайте документе “Возврат НДФЛ”, затем в левом верхнем углу зайдите в кружок с черным треугольником – Вид – Настройка панели навигации формы.
    Из левой колонки в правую двойным щелчком мыши переместите “Начисления удержания по сотрудникам”, “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”. Нажмите кнопку [OK]
    Теперь в самом верху документа появятся ссылки на эти регистры. Эти данные нам и нужно будет внести вручную через служебный документ “Перенос данных”
    2) Заходим в раздел Администрирование – Перенос данных. Создаем новый документ.
    Месяц можно выбрать июнь 2017, дату – последний день месяца.
    Жмем кнопку [выбор состава регистров], переходим на вкладку [регистры накопления], отмечаем флажками “Взаиморасчеты с сотрудниками”, “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”, “Начисления удержания по сотрудникам”. Жмем кнопку [OK].
    3) Регистры “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”, “Начисления удержания по сотрудникам” заполняем данными, которые сделал документ “Возврат НДФЛ”. После того как заполните необходимые данные, его можно удалить.
    4) Регистр “Взаиморасчеты с сотрудниками” заполняем след. образом:
    Период – 01.07.2017 0 00 00, активность – да, вид движения – приход, организацию, физ.лицо, сотрудника, подразделение, сумму взаиморасчетов “-116″

    • Avatar

      Татьяна Савостьянова Сен 28 2017 - 23:15

      Скорректировала регистры. В Отчете “Регистр налогового учета” суммы исчисленного и удержанного налога совпадают.
      Спасибо за консультацию!

  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Сен 26 2017 - 15:15

    Добрый день!
    Я делала анализ НДФЛ к возврату, но этот документ оставался пустым.
    Выполнила рекомендации. Перезаполнила “Начисление зарплаты” за июнь. На закладке “Корректировки выплаты” появилось 116 руб. Документ “Возврат НДФЛ” провела. Теперь у меня “висит” долг сотруднице 116 руб.с июня по настоящее время. А ведь я ей выплатила 58 руб и 58 удержала по исполнительному листу еще в июне. Я же не должна ей ничего. Что еще нужно сделать?
    Я до этих изменений .

    • Avatar

      Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 26 2017 - 15:20

      Возврат НДФЛ служит для выплаты на руки излишне удержанного налога по заявлению сотрудника.
      В Вашем случае это 116 р. Если сделали возврат, нужно выплатить сотруднице 116р.

      • Avatar

        Татьяна Савостьянова Сен 26 2017 - 15:23

        Но я же ей ничего не должна. Может надо вручную регистр скорректировать, а не документом “Возврат НДФЛ” ? Чтобы не было излишне удержанного НДФЛ и долга перед сотрудницей.

  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 20 2017 - 00:09

    Татьяна Савостьянова, здравствуйте.

    Чтобы ушел излишне удержанный налог, нужно использовать документ “Возврат НДФЛ”,
    либо подождать пока в каком-то из месяцев налогового периода может появиться положительный исчисленный налог, который зачтет эту сумму.

    • Avatar

      Татьяна Савостьянова Сен 20 2017 - 17:18

      Сотрудница в декретном отпуске и положительный НДФЛ у нее не предвидится.
      В расчетном листке никакого долга по НДФЛ нет. Сумма НДФЛ к возврату 116 рублей распределена так:
      58 рублей включено в удержание по исполнительному листу, 58 рублей я выплатила, так как висело сальдо на конец месяца по выплате.
      Может мне надо регистры подправить, ведь в расчетном листке нет долга.
      Спасибо!

      • Avatar

        Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 20 2017 - 17:22

        А в следующем месяце в РЛ этих сумм разве нет ?

        • Avatar

          Татьяна Савостьянова Сен 20 2017 - 17:25

          Нет. Не формируется даже листок.

          • Avatar

            Татьяна Савостьянова Сен 25 2017 - 17:02

            Здравствуйте, Александр. Почему-то я не получила ответ на свой вопрос…

            • Avatar

              Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 25 2017 - 17:27

              Здравствуйте. Смотрю у себя. Пока не удается воспроизвести похожую ситуацию.
              Сегодня дам ответ.

            • Avatar

              Александр Белоусов Profbuh8.ru Сен 26 2017 - 01:28

              Воспроизводил несколько раз похожие ситуации на релизе 3.1.3.224, у меня не получается вывести рл без долга (за счет излишне удержанного НДФЛ).

              1) Начислил ЗП 55 000 (НДФЛ 7150), выплатил 47 850
              2) Зарегистрировал вычеты с января “задним числом” общим размером 36 000.
              3) С 01.02.2017 ввел удержание 5 % от заработка. Начислил зарплату за февраль.
              Программа пересчитала НДФЛ. Образовался излишне удержанный налог в сумме “-2210″, он должен отразиться на вкладке “Корректировки выплаты”. В вашем примере – 116р. Посмотрите есть ли эти суммы на этой вкладке.

              Удержание считается как общая сумма начисления за месяц 55 000 + излишне удержанный налог 2210 умножить на процент удержания (в моем примере это 5%).

              Итого к выплате за месяц (55 000 – удержание 2860,50) = 52 139, 5.
              Прикладываю свой РЛ, в нем видно долг в виде излишне удержанного НДФЛ (2210).

              Итог. Проверьте закладку корректировка выплаты, там должна стоять сумма “-116″. Обновите релиз до 3.1.3.224, пересчитайте начисление зарплаты по этой сотруднице.

              • Avatar

                Татьяна Савостьянова Сен 26 2017 - 15:18

                Добрый день!
                Я делала анализ НДФЛ к возврату, но этот документ оставался пустым.
                Выполнила рекомендации. Перезаполнила “Начисление зарплаты” за июнь. На закладке “Корректировки выплаты” появилось 116 руб. Документ “Возврат НДФЛ” провела. Теперь у меня “висит” долг сотруднице 116 руб.с июня по настоящее время. А ведь я ей выплатила 58 руб и 58 удержала по исполнительному листу еще в июне. Я же не должна ей ничего. Что еще нужно сделать?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных