В расчетном листке сотрудника в середине года возникает информация об излишне удержанном НДФЛ (на наш взгляд, некорректно). Какова причина и как можно исправить?
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
Усов Павел
Рад, что удалось помочь. Обращайтесь 
Здравствуйте, Александр! Я пытался исправить ситуацию перепроведением последовательности документов начисления зарплаты и ее выплаты, но это не помогло. Сообщите, пожалуйста, куда выложить бэкап базы? С уважением, Павел
Можете на облако мейл или яндекс почты.
Пришлите мне ссылку на копию базы на zup5@profbuh8.ru
Павел, здравствуйте.
Я проанализировал Вашу базу. Видимо, это была какая-то ошибка в программе.
Я распровел документы по начислению и выплате с марта 2017 по организации «Дал…..».
Затем последовательно провел, сначала начисления, затем выплаты до мая 2017.
В мае в документе «Начисление зарплаты и взносов» пересчитал НДФЛ на вкладке корректировка выплаты, все ушло.
здравствуйте, Александр!
я хочу разобраться в данном конкретном случае, когда, с моей точки зрения, никаких оснований для появления в расчетном листе информации об излишне удержанном НДФЛ, нет.
посмотрите, пожалуйста, расчетные листы и регистр НДФЛ по сотруднику. как видите, с января по апрель все правильно. а в мае в р/л появляется совершенно странная информация.
могу лишь уточнить, что физлицо является сотрудником в 2-х организациях, при этом во 2-й организации сотруднику оформлен отпуск по уходу за ребенком.
с уважением, павел
А Вы пробовали пересчитать документ за май 2017, который регистрирует излишне удержанный налог?
Выложите данные регистров накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по данному физ.лицу с 01.01.2017 по 31.05.2017.
Чтобы открыть регистры накопления в левом верхнем углу программы пройдите по кружочку с черным треугольником внутри. Далее [сервис – параметры], поставьте флажок “Отображать команду все функции”. Cнова заходите в кружочек с черным треугольником, в самом низу щелкаете по “Все функции”. Далее раскройте по плюсику слева регистры накопления. Найдите нужные регистры. Сделайте отбор по физ. лицу и периоду. Сделайте скрин-шот.
Если можете, предоставьте копию базы для расследования данной ситуации.
Усов Павел, здравствуйте.
Ситуаций может быть много. Самая распространенная, когда сотрудник приносит заявление на вычеты не с начала налогового периода, а вычеты назначаются с начала года.
В результате меняется исчисленный налог, он уменьшается. При этом мы уже удержали с сотрудника больше налога, чем исчислили.
Соответственно в текущем месяце в результате такого пересчета может возникнуть излишне удержанный налог. Если положительно исчисленный
за текущей месяц налог будет меньше отрицательно исчисленного за прошлые периоды.
Когда возникает излишне удержанный налог, сумма на руки выплачивается полностью без удержания налога. В следующих месяцах в течение налогового периода если по сотруднику возникнут суммы положительно исчисленного налога, программа автоматически уменьшит их на излишне «удержанный» налог прошлых периодов.
Исправлять не нужно.
Усов Павел Сен 14 2017 - 04:29
здравствуйте, Александр!
большое Вам спасибо, все получилось именно так, как Вы сказали.
причиной этой ошибочной ситуации могло стать выделение части организаций из общей информационной базы путем формирования подчиненного узла с отбором по организациям именно в мае месяце. я же при перепроведении документов «Начисление заработной платы» не производил перерасчет НДФЛ, а надо было. вопрос закрыт.
с уважением, павел