ЗУП 3. Здравствуйте. А не подскажите нормальный отчёт или как настроить какой-нибудь типовой, чтобы контролировать удержанный и перечисленный налог. Сколько было удержано, сколько было перечислено, сколько осталось перечислить на любую дату с группировкой по физикам и коду дохода. Очень актуально )
(Пока оценок нет)
Загрузка... (Пока оценок нет) Загрузка...
alexbelousov
Добрый день!
В ЗУП(базовая), редакция 2.5 (2.5.115.1) при составлении справок 2-НДФЛ для сдачи в ИФНС возникло два вопроса: -1. Должна ли отражаться сумма начисленной и удержанной мат. выгоды в справках 2-НДФЛ как и начисленный НДФЛ с мат выгоды? Исходя из порядка составления 6-НДФЛ мат. выгода отражается в стр. 020, 040 и 070 ф. 6-НДФЛ, по логике и в справке должна отражаться т.к. доход сравнивается в этих двух формах. В документе “Начисление з/платы” мат.выгода и НДФЛ с неё начисляется. Почему не отражается в справке? Где и что настроить?
-2. До 01.03.2017г. в программе вручную были сформированы справки 2-НДФЛ с признаком 2 (по физ.лицам не являющимися сотрудниками-списана задолженность со сроком исковой давности). Если я правильно поняла из семинара Климовой М.А., нужно сформировать и отправить с 6-НДФЛ эти же справки но уже с признаком 1 до 03.04.2017г.. Как отразить данные в программе ЗУП 2.5 чтобы данные встали в стр. 080 ф. 6-НДФЛ или данный НДФЛ в программе автоматически не заноситься, а в ф. 6-НДФЛ заполняем вручную?
Заранее спасибо.
Добрый вечер!
На первый вопрос ответ нашла в своей ошибке. При разнесении оплаты НДФЛ поставила как оплаченный 13%, а нужно было 35%, поэтому на закладке 13% в справке 2-НДФЛ образовалась переплата, а на закладке 35% справки оплата отсутствует.
Но на второй вопрос буду ждать пояснений.
Спасибо.
Здравствуйте!
“Если я правильно поняла из семинара Климовой М.А., нужно сформировать и отправить с 6-НДФЛ эти же справки но уже с признаком 1 до 03.04.2017г..” – уточните пожалуйста какой семинар Вы имеете ввиду (от какой даты этот семинар)? Также уточните видео и минуту, на которой об этом шла речь?
Добрый день!
Онлайн-семинар «Отчётность за 1 квартал 2017г. Подробный обзор всех изменений» от 20 Марта 2017 г. Лектор Климова М.А. , тема № 6, 7мин., 10 сек.
Если в 6-НДФЛ в стр.080 проставить неудержанный НДФЛ, который будет отражен в справке 2-НДФЛ, в 5-ом разделе, как и сумма начисленного дохода и исчисленного, следовательно в стр.020 6-НДФЛ должен отразиться исчисленный доход по таким справкам, чтобы пройти контрольные соотношения раздела 1 Ф. 6-НДФЛ.
Отсюда и вытекает вопрос: А нужно ли формировать справки 2-НДФЛ по неудержанному налогу (цитата из семинара “окончательные справки с признаком 1″).
Спасибо.
В этом фрагменте разъясняется следующее: если Вы подали в налоговую отчет 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, в которых по сотруднику (сотрудникам) был указан неудержанный НДФЛ, а только после этого данный НДФЛ удержали, то следуют подать корректирующий 2-НДФЛ, чтобы налоговая не удерживала его повторно с сотрудника.
Если же это НДФЛ, который невозможно удержать и Вы его в последствии так и не удержите, то корректировок не требуется. Налоговая сама удержит этот НДФЛ у физического лица.
Неудержанный НДФЛ отражается в отчете 2-НДФЛ с признаком 2 “О невозможности удержания НДФЛ”, в отчет 2-НДФЛ с признаком 1 “Ежегодная отчетность” физические лица, по которым невозможно удержать НДФЛ также попадают, ну и в 6-НДФЛ итоговая сумма неудержанного НДФЛ также отражается в строке 080.
Рекомендую посмотреть семинар Климовой М.А., который посвящен именно 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (от 13.02.2017): https://profbuh8.ru/2017/02/13-ndfls-2/
Там всё очень подробно рассказывается
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Мар 27 2017 - 20:03
Здравствуйте!
Для этих целей можно использовать ответ «Контроль сроков уплаты НДФЛ», добавив группировку по сотруднику. Но, к сожалению, нет возможности получить информацию по коду дохода. Если конечный остаток на дату – положительный, значит оплата просрочена