В конфигурациях 1С 8.3 ЗУП 3.0 и Бухгалтерия 3.0 можно сформировать следующие формы:

• Справка 2-НДФЛ для сотрудников – выдается при увольнении или по требованию сотрудника, на основании письменного заявления работника.
• Отчетность 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган – сдается налоговым агентом раз в год в ИФНС по месту учета налогового агента и обособленных подразделениях – в ИФНС по месту нахождения обособленного подразделения. До 25 человек на бумажном носителе, а более 25 человек – в электронной форме.

Создание справки 2-НДФЛ в конфигурации 1С 8.3 ЗУП пошагово

Сформировать 2-НДФЛ в 1С можно следующим образом

1. В карточке сотрудника – Оформить документ – 2-НДФЛ для сотрудников:

2. В форме списка справочника Сотрудники, предварительно выделив нужного сотрудника и нажать на кнопку «Оформить документ» – 2-НДФЛ для сотрудников:

3. В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников:

4. Раздел Налоги и взносы – панель навигации: 2-НДФЛ для сотрудников и журнал документов «Все документы по НДФЛ»; панель действий Создать – 2-НДФЛ для сотрудников:

5. Раздел Отчетность, справки – Справки сотрудникам – 2-НДФЛ для сотрудников; панель действий Создать – 2-НДФЛ для сотрудников:

В форме документа нужно заполнить реквизиты:

• «Год», за который нужно сформировать справку и дату документа;
• «Организация», если в информационной базе несколько организаций;
• «Сотрудник»;
• «Подписал» – ФИО налогового агента или его представителя.

Данную справку можно сформировать сводно или в разрезе кодов ОКАТО/КПП и ставок налога. Для этого служит реквизит «Сформировать».

После заполнения необходимых реквизитов, нажимаем на кнопку «Заполнить». Документ заполнится автоматически:

В зависимости от процентных ставок – заполняется каждая своя вкладка:

На закладке Личные данные проверьте заполнения личных данных сотрудника. Если нужно отредактировать какие-либо данные, то можно перейти по гиперссылке Редактировать карточку сотрудника в элемент справочника Физические лица.

После окончания редактирования данных физического лица – нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». На закладке Личные данные информация автоматически обновится:

Если редактировать личные данные сотрудника в самом документе, то эти реквизиты будут выделены жирным шрифтом. Данный способ правки не рекомендован. Вернуть обратно можно нажав на кнопку «Отменить исправления»:

После заполнения и проверки документа, чтобы получить печатную форму справки, нужно нажать на кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)»:

Статус налогоплательщика:

1. – работник является резидентом РФ;
2. – работник не является резидентом РФ;
3. – работник является высококвалифицированным специалистом;
4. -работник является участником государственной программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом;
5. – работник является иностранцем и имеет статус беженца или получил временное убежище в РФ;
6. – работник является иностранцем и работает на основании патента.

Раздел 3 и 5 заполняется по каждой из ставок налога в одной справке:

Вручную редактируется код налогового агента: 1 – налоговый агент или 2 – если уполномоченный представитель.

Как сформировать отчет 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы

1. Раздел Налоги и взносы – панель навигации: 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал документов Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:

2. Раздел Отчетность, справки – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и 1С-Отчетность; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:

Заполнение реквизитов практически ничем не отличается от 2-НДФЛ для сотрудников: указывается год за который создается справка, дата предоставления, ОКТМО/КПП.

При составлении первичной справки нажимаем на кнопку «Исходная». В справке «Номер корректировки» – 00;

При составлении корректирующей справки нажимаем на кнопку «Корректирующая». В справке «Номер корректировки» – 01-98;

При составлении аннулирующей справки нажимаем на кнопку «Аннулирующая». В справке «Номер корректировки» – 99.

Указывается также «Вид справок»:

• Ежегодная отчетность. В справке имеет признак «1»;
• О невозможности удержания НДФЛ, где указываются доходы, с которых не был удержан НДФЛ. Табличная часть документа заполняется вручную. В справке имеет признак «2».

После заполнения необходимых реквизитов, нажимаем на кнопку «Заполнить». Документ заполняется автоматически, если это не справка «О невозможности удержания НДФЛ»:

Для получения печатной формы нажимаем на кнопку Печать – Справка о доходах (2-НДФЛ). Сформируются справки о доходах физических лиц:

Посмотрите наше видео по регистрации удержаний НДФЛ в 1С ЗУП и Бухгалтерия:

Создание справки 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Справку 2-НДФЛ для сотрудников можно создать:

1. Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для сотрудников и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для сотрудников:

2. В карточке сотрудника – Оформить документ – 2-НДФЛ для сотрудников;
3. В форме списка справочника Сотрудники, предварительно выделив нужного сотрудника и нажать на кнопку «Оформить документ» – 2-НДФЛ для сотрудников;
4. В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников.

2-НДФЛ для передачи в налоговые органы

1. Раздел Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты:

2. Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:

Заполнение справок аналогично конфигурации 1С 8.3 ЗУП 3.0.

Более детально данная тема рассмотрена на курсах:

• Елены Гряниной: Профессиональный учет в 1С:ЗУП 3.0
• Ольги Шерст: «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учёт в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» ОСНО и УСН.

Поставьте вашу оценку этой статье: