Лайфхаки по 1C: ЗУП 8

Лайфхак №1: Как в списке сотрудников различать сотрудников по основному месту работы и совместительству, штатников и договорников

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №2: Как удалить сторно-строки из документа

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Возникла необходимость удалить сторно-запись в документе. При её удалении программа выдает предупреждение Удаление сторнирующей записи невозможно и не дает её удалить:

Можно ли все-таки удалить данную запись?

Такая возможность в программе существует.

Если в списке начислений присутствует только строка со сторно-записью, то необходимо по кнопке Добавить создать новую строку с тем же видом начисления и положительной суммой. Далее следует, удерживая клавишу SHIFT, выделить строки в такой последовательности, чтобы новая строка с положительной суммой была выделена последней. В этом случае она будет подсвечена ярко-желтым цветом:

Теперь программа позволит удалить обе строки.

Если в списке начислений сразу присутствуют строки с положительными и отрицательными суммами начислений, то следует выделить их описанным способом и удалить.

Лайфхак №3: Как выплатить сразу все суммы, начисленные в межрасчет

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №4: Перерасчеты следующего месяца «портят

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №5: 6-НДФЛ 080 строка - почему не «0»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №6: Как быстро просмотреть всех сотрудников, занимающих определенную позицию «штатки»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №7: Как избавиться от постоянных перерасчетов в документе «Начисление зарплаты и взносов»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №8: Когда можно не вводить документ «Табель»

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №9: Как включить премии в базу среднего заработка полностью, без пересчета на коэффициент отработанного времени

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №10: Как рассчитать средний, если сотрудник только что устроился на работу и сразу же был направлен в командировку

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №11: Что такое зарплатное / бухгалтерское сальдо по расчетам с сотрудниками, и как его посмотреть

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №12: Почему может не выплачиваться аванс / зарплата

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №13: Как установить организацию и месяц начисления по умолчанию

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №14: Как посмотреть какие начисления облагаются НДФЛ, взносами, входят в базу среднего и т.п.

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Лайфхак №15: Как сделать удобнее работу с журналом «Электронные трудовые книжки»

По умолчанию в журнале Электронных трудовых книжек (Кадры – Электронные трудовые книжки) выводятся:

  • документы разных типов, т.е. нет отбора
  • полные названия документов и часто не понятно то ли это документ Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД, то ли Сведения о трудовой деятельности работника, СТД-Р

Чтобы решить эти проблемы можно настроить:

  • отбор по типам документов и вывести его в шапку журнала
  • краткие наименования для вывода сведений по типам документов

Лайфхак №16: Отражение перерасчетов в отчетности по взносам

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

В ЗУП 3 сумма, сторнируемая в следующем периоде после отчетного, относятся к месяцу, в котором сделан перерасчет, если положительной суммы дохода хватает, чтобы перекрыть отрицательную сумму. Иначе отрицательная сумма относится к прошлому отчетному периода и это потребует подачи корректировки по РСВ за прошлый период.

Проверить необходимость подачи корректировки по РСВ за предыдущий период в связи с перерасчетами можно по донастроенному отчету Анализ взносов в фонды (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

Скачать Анализ взносов в фонды

Лайфхак №17: Как проверить правильность расчета исчисленного НДФЛ

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Исчисленный НДФЛ считается по формуле:

Нюансы:

  1. Для резидентов по «обычным» доходам – расчет нарастающим итогом.
  2. Для нерезидентов, а также для резидентов, но по прочим доходам (мат.выгода по займам, дивиденды) – расчет по каждой сумме дохода.

Донастроив отчет Анализ НДФЛ по месяцам (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) можно очень грубо проверить исчисленный НДФЛ.

Скачать Настройки отчета для проверки исчисленного НДФЛ (для отчета «Анализ НДФЛ по месяцам») в формате ZIP

Лайфхак №18: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Как проверить удержанный налог

Удержанный НДФЛ рассчитывается как:

Проверку следует выполнять по «налоговым» периодам, так как налог исчисленный в январе удерживается как в январе (при межрасчетных выплатах), так и в феврале (при выплате зарплаты за январь).

Разница говорит о том, что удержанный налог определен не верно.

В отчетах по НДФЛ (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) можно вывести скрытые по умолчанию поля Осталось удержать и Осталось перечислить.

В текущих версиях ЗУП 3 существует ошибка, поэтому можно использовать внешний отчет от разработчиков.

Скачать Внешний отчет по НДФЛ с исправленной ошибкой вывода колонок «Осталось удержать», «Осталось перечислить» в формате ZIP

Привязка удержанного НДФЛ к суммам дохода

Привязка суммы удержанного НДФЛ к сумме дохода происходит через документ-основание в ведомости на выплату:

  • документ-основание в расшифровке суммы к выплате должен соответствовать документу-основанию в расшифровке суммы удержанного налога
  • сумма дохода определяется при проведении ведомости пропорционально выплаченным по документу-основанию суммам.

Если не осталось сумм к выплате в зарплату

В случае, если не осталось сумм к выплате в зарплату, то НДФЛ не удерживается, возникает расхождение между Расчетным листком и удержанным НДФЛ.

Если принимаем решение зарегистрировать НДФЛ удержанный, то имеется два варианта регистрации:

  • Заполнение «технической» Ведомости подбором – применимо только для ЗУП 3.
  • Ввод документа Операция учета НДФЛ (Операции – Операции, введенные вручную) – применимо как для ЗУП 3, так и для БП 3.
Лайфхак №19: Сколько НДФЛ перечислить. Как проверить перечисленный НДФЛ

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Где увидеть, сколько налога перечислить

Определить сколько НДФЛ необходимо перечислить можно по нижеперечисленным отчетам (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам), каждый из которых имеет свои недостатки:

Отчет Удержанный НДФЛ:

  • Нет расшифровки по датам получения дохода.
  • Нет информации, сколько уже перечислили.

Отчет Проверка разд.2 6-НДФЛ:

  • Можно настроить группировку по сроку перечисления НДФЛ.
  • Нет информации, сколько уже перечислили.

Отчет Контроль сроков уплаты 6-НДФЛ (в ЗУП КОРП – Ведомость расчетов с бюджетом по НДФЛ):

  • Возможно неверное отображение остатка, если налог перечисляется раньше срока

Отчет Анализ НДФЛ:

  • Есть расшифровка удержанного налога по датам получения дохода и срокам перечисления.
  • Перечисленный НДФЛ не привязан к датам получения дохода и срокам перечисления, в отчете нет информации по датам уплаты.

Скачать Настройки отчета для проверки, сколько НДФЛ осталось перечислить (для отчета «Анализ НДФЛ по месяцам») в формате ZIP

Как проверить перечисленный налог

Перечисленный НДФЛ рассчитывается как:

Разница может быть по доходам в виде отпускных / больничных, срок перечисления налога для которых – конец месяца, в котором была произведена выплата таких доходов.

Проверка по датам перечислений налога:

  • Уплата должна производится не позднее крайнего срока уплаты.
  • Уплата должна производится не ранее даты удержания налога
    (не должно возникать переплат).

Удобно выполнить проверку в Excel – см. Проверить все ли платежи налога проведены в срок

Скачать Пример проверки платежей по НДФЛ в Excel в формате XLS

Лайфхак №20: Как закрыть сальдо по НДФЛ на конец года

Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера

Пример 1. НДФЛ удержан излишне

Cотрудник приобрел статус налогового резидента (неполный зачет излишне удержанного налога).

Сумму излишне удержанного НДФЛ, которая показывается в Своде и Расчетном листке, следует закрыть после сдачи отчета 2-НДФЛ. Для этого необходимо внести записи по регистрам накопления: Взаиморасчеты с сотрудниками и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с помощью:

  • документа Перенос данных (Администрирование – Переносы данных) в ЗУП 3
  • документа Операция (Операции – Операции, введенные вручную) в БП 3.

Пример 2. НДФЛ недоудержан

Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного по итогам года налога).

В этом случае ручные корректировки регистров не требуются.

В ИФНС подается справка 2-НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ только по тому доходу, с которого не удалось удержать НДФЛ.

При проведении этого документа происходят движения по регистрам накопления:

  • Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ – закрывается долг по НДФЛ
  • Взаиморасчеты с сотрудниками – закрывается долг по взаиморасчетам с сотрудниками.

Т.к. списывается исчисленный НДФЛ, то данная ситуация в БП 3 отражается с минусом проводкой:

  • Дт 70 – Кт 68.01

Для этого в Отражении зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете) на вкладке Начисленный НДФЛ присутствует срока по виду – НДФЛ передача задолженности в налоговый орган