[Сборник ЗУП №8] Подробный разбор самых горячих вопросов Августа в ЗУП 3

Дорогой Коллега , доброе утро!

Высылаем Вам очередной сборник

актуальных ответов на вопросы по работе

в 1С:ЗУП 8 ред. 3.

В самом начале выпуска мы хотим поздравить

Вас и ваших детей с новым учебным годом!

Крепкого всем здоровья, успехов в учебе и труде с  1С,

неиссякаемой энергии, счастья, оптимизма!

Терпения и выдержки! )

---

Содержание сборника:

 

Вопрос №1: Как отразить удержание за использованный авансом отпуск после переноса из программы ЗУП 2.5?   

Вопрос №2: При начислении дохода с кодом 4 800 документом «Начисление прочих доходов» программа не видит проставленный вручную вычет и начисляет налог. Как быть?  

Вопрос №3: Как исправить табель по одному сотруднику и как правильно внести исправления в табель прошлого периода?  

Вопрос №4: Как отсторнировать удержание по прочим операциям прошлого периода в текущем?  

Вопрос №5: Как можно изменить наименование подразделения, чтобы в программе сохранилось его прежнее наименование? 

   

Вопрос №6: Почему после обновления версии ЗУП в карточке Т-2 у работников по срочному трудовому договору характер работы изменился с «временной» на «постоянную»?

Вопрос №7: В ведомостях на выплату дохода по договорам ГПХ не заполняется подразделение. С чем это связано?    

Вопрос №8: Почему при формировании справки для пособия по безработице оплачиваемые отпуска отображаются как период, когда зарплата не выплачивалась?   

Вопрос №9: При начислении надбавки за выслугу лет в документе «Начисление зарплаты и взносов» она разбивается на две строки, сумма надбавки считается неправильно. Это ошибка ?

Вопрос №10: Почему при расчете алиментов в 1С учитывается НДФЛ, удержанный с материальной выгоды?

---

Вопрос №1: Как отразить удержание за использованный авансом отпуск после переноса из программы ЗУП 2.5?

Сотруднику был предоставлен отпуск авансом. На момент увольнения сотрудник не заработал нужное количество дней отпуска. При увольнении нужно отразить удержание за использованный авансом отпуск в виде сторно-начисления, которое уменьшает налоги и взносы. Расчеты с уволенным сотрудником будут оформляться в программе ЗУП 3 после переноса данных из ЗУП 2.5. При оформлении документа Увольнение такое сторно-начисление не рассчитывается. Что нужно сделать, чтобы данное cторно начисление автоматически рассчиталось в программе?

Ответ:

После переноса данных программе не хватает информации для автоматического расчета сторно –начисления. При выполнении рекомендуемого переноса данных программа не производит ни начисления, ни расчета данного сторно-начисления. При выполнении полного переноса данных программа производит начисление, но не рассчитывает его сумму.

Существует два варианта, которыми можно воспользоваться, чтобы правильно начислить и рассчитать данное сторно-начисление.

Вариант 1. Внести недостающие данные в регистры программы.

Рассмотрим пример. Сотрудник находился в ежегодном оплачиваемом отпуске с 03.04.2017 по 16.04.2017 – 14 календарных дней. Исходный документ был введен в программе ЗУП 2.5. Месяц начисления март 2017. Общая сумма отпускных – 17 201, 38, средний заработок составил 1 228, 67.

Был выполнен  рекомендуемый перенос данных. Месяц начала эксплуатации – апрель 2017.

Увольняем сотрудника 02.05.2017 года в программе ЗУП 3. На момент увольнения за сотрудником числится 4,67 неотработанных дней отпуска. Для автоматического расчета сторно-начисления после рекомендуемого переноса данных в программе необходимо внести данные в регистр расчета Начисления и регистр сведения Значения показателей начислений.

Если выполнялся полный перенос данных, то заполнить нужно только регистр сведений Значения показателей начислений, регистр расчета Начисления будет заполнен при полном переносе автоматически.

Заполнить данные регистров поможет информация из исходного документа отпуска, введенного в ЗУП 2.5.

Для заполнения регистров воспользуемся документом Перенос данных (Администрирование – См.также – Перенос данных). По кнопке Настройка состава регистров на закладке регистры расчета отметить флажком Начисления, на закладке регистры сведений – Значения показателей начислений. При заполнении регистра расчета Начисления следует обратить внимание на месяц в документе – указать месяц начисления первоначального документа Начисление отпуска сотрудникам организаций, для рассматриваемого примера – месяц март 2017.

Дату документа – последний день месяца начисления (31.03.2017). Реквизит Период регистрации  всегда принимает значение первого числа месяца начисления исходного документа (в рассматриваемом примере – 01.03.2017). Период действия – первое число месяца, в котором сотрудник ушел в отпуск (в рассматриваем примере сотрудник находился в отпуске с 03.04.2017 – 16.04.2017, значит, нужно выбрать 01.04.2017). Значения Отработано дней, отработано часов – количество рабочих дней/часов, приходящиеся на период отпуска при соответствующем графике работы сотрудника. В рассматриваемом примере на период с 03.04.2017 – 16.04.2017 приходится 10 рабочих дней, 80 часов.

При заполнении регистра сведений Значения показателей начислений следует обратить внимание на показатель Средний заработок общий, его значение можно взять из первоначального документа отпуска по ссылке Средний дневной заработок. В рассматриваемом примере – 1 228, 67.

В колонке Регистратор измерение нужно выбрать документ Перенос данных, в котором были введены данные в регистр расчета Начисления.

Важно! Значения обоих регистров нужно заполнять в одном и том же документе Перенос данных.

Если создать один документ и заполнить в нем данные по регистру расчета Начисления, создать второй документ и заполнить в нем данные по регистру сведений Значения показателей начислений, то автоматического начисления и расчета сторно-начисления не произойдет.

Если был выполнен полный перенос данных, то в программе нужно найти документ Перенос данных с номером “ЗП” и месяцем март 2017 (тот же месяц, что и у исходного документа Начисление отпуска сотрудникам организаций). В этот документ Перенос данных необходимо добавить регистр сведений Значения показателей начислений и заполнить его необходимыми данными. Стоит обратить внимание на реквизит Идентификатор строки в регистре сведений Значения показателей начислений: его значение должно быть равно значению идентификатора строки из регистра расчета Начисления по виду расчета, которым выполнялось начисление отпуска.

Перед созданием документа Увольнение нужно убедиться, что в настройках состава начислений и удержаний (Настройка – Расчет зарплаты – Настройка состава начисления и удержаний) на вкладке Удержания был установлен флажок Cторно начислений и уменьшает налоги и взносы.

Вариант 2. Создать новое начисление, которое нужно будет вручную добавить и заполнить его значение в документе “Увольнение”.

Создаем новое начисление (Настройка – Начисления – Создать). Наименование Сторно отпуска при увольнении, назначение начисления Прочие начисления и выплаты, начисление выполняется Ежемесячно, результат рассчитывается. Прописать формулу из типового вида расчета Отпуск, Формула расчета: СреднийЗаработокОбщий * КоличествоДнейОтпуска * КоэффициентИндексацииСреднегоЗаработка

На вкладке Учет времени выбрать Дополнительная оплата за уже оплаченное время, вид времени – выбрать Отпуск. На вкладке Налоги, взносы, бухучет для НДФЛ проставить код дохода 2012, для взносов – Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами, для налога на прибыль – пп.7, ст.255 НК РФ.

В документе Увольнение на вкладке Начисления и удержания – Начисления добавьте вручную только что созданный вид расчета. В колонке Отработано, оплачено проставьте количество дней неотработанного отпуска с минусом (в рассматриваемом примере “– 4,67″), данное значение должно автоматически заполниться и у показателя Дней отпуска. Заполните показатель Коэффициент индексации среднего, значение этого показателя будет влиять на расчет итоговой суммы. Показатель Средний заработок общий– его значение можно взять из первоначального документа отпуска по ссылке Средний дневной заработок. В рассматриваемом примере – 1 228, 67. Период – первоначальный период действия (в рассматриваемом примере с 03.04.2017 – 16.04.2017). Результат должен рассчитаться автоматически.

---

Вопрос №2: При начислении дохода с кодом 4 800 документом «Начисление прочих доходов» программа не видит проставленный вручную вычет и начисляет налог.  Как быть?

Если в документе Начисление прочих доходов, проставить вручную вычет к доходу с кодом 620 на всю сумму дохода, 

увидим, что в документе посчитается исчисленный налог, в колонке Сумма вычета не будет информации о проставленном вычете – она пустая:

Что делать в такой ситуации? Как правильно отразить вычет, чтобы программа не считала налог?

Ответ:

На данный момент (ЗУП 3.1.3.158) – это ошибочное поведение программы. Для обхода ошибки можно очистить НДФЛ в документе Начисление прочих доходов и ввести данные непосредственно в регистры программы с помощью документа Перенос данных. 

Для этого:

1)    В документе Начисление прочих доходов двойным щелчком мыши на поле с суммой в колонке НДФЛ, перейдем во вспомогательную форму расчета налога, удалим исчисленный налог в колонке налог, нажмем кнопку OK, проведем документ.

2)    Выведем движения документа по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ. Главное меню кружочек с черным треугольником внутри в левом верхнем углу программы -Вид – Настройка панели навигации формы, выбираем регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ, нажмем кнопку OK. Теперь вверху документа появится ссылка на просмотр движений документа по регистру накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ. Откроем её, проанализировав регистр видим, что сумма вычета пустая:

Чтобы зарегистрировать сумму вычета, нужно аннулировать текущую запись регистра накопления и заполнить её правильными данными. Для этого воспользуемся документом Перенос данных.

3)    Создаем новый документ Перенос данных (Администрирование – См. также – Перенос данных). Дату и месяц документа можно проставить как в исходном документе Начисление прочих доходов. Далее по кнопке Настройка состава регистров, выбираем регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ. Создаем первую строку. Заполняем регистр данными, которые видели на предыдущем шаге, в колонке сумма дохода проставляем сумму из исходного документа с минусом. Тем самым мы сторнируем записи исходного документа в этот регистр. В первой строке сумму вычета проставлять не нужно. 

Копируем введенную строку, создаем вторую строку, которая будет содержать правильные данные. Сумму дохода ставим положительную, проставляем сумму вычета. После окончательного ввода данных в левом верхнем углу документа нажимаем на кнопку Записать и закрыть.

---

Вопрос №3: Как исправить табель по одному сотруднику и как правильно внести исправления в табель прошлого периода?

1)    При исправлении документа Табель прошлого периода по кнопке-ссылке Исправить в левом нижнем углу документа, программа создает копию исходного документа со всеми сотрудниками. Удалить сотрудников, по которым не нужно исправлять данные, программа не дает. Как исправить табель только по одному сотруднику?

2)    По одному из сотрудников ошибочно в прошлом периоде был введен прогул на 1 день, в текущем периоде документ Прогул, неявка был отсторнирован, но в новом документе-исправлении Табеля программа этого не видит. Отображает такие же данные как в исходном документе. Как правильно отразить исправление Табеля прошлого периода по этому сотруднику?

Ответ:

1) Сотрудников, по которым не вносятся изменения, удалять из документа не нужно. При проведении документ “Табель” не будет вносить по ним никаких данных в информационную базу.

2) Исправления документов-отклонений предыдущего периода не влияют на Табель-исправление, в нем отображаются данные исходного документа. Поэтому по сотруднику, по которому был ошибочно введен, а затем отсторнирован прогул, нужно найти день прогула в табеле-исправлении и вручную проставить правильный буквенный код вида времени (например Я), провести Табель.

---

Вопрос №4: Как отсторнировать удержание по прочим операциям прошлого периода в текущем?

В марте 2017 года документом Удержание по прочим операциям ошибочно внесли удержание размером 5 000 рублей на период с 01.03.2017 по 30.04.2017. Как правильно отсторнировать данное удержание в мае 2017 года?

 

 

 

Ответ:

Сторнирование нужно будет провести в «ручном» режиме:

1) Создать документ Начисление зарплаты и взносов за май 2017 года, перейти на закладку Доначисление, перерасчеты, затем перейти на закладку Удержания.

2) Вручную добавить сотрудника, выбрать удержание, проставить сумму -5 000 руб., выбрать исходный документ, которым назначали удержание в поле Основания, – таким образом мы отразим сторнирование за март.  Затем скопировать исходную строку и отразить сторнирование за апрель. Чтобы иметь возможность указать период удержания нужно сначала записать документ. После записи в первой строке период исправляем на 01.03.2017 – 31.03.2017, во второй строке с 01.04.2017 по 30.04.2017. Можно проводить документ.

---

Вопрос №5: Как можно изменить наименование подразделения, чтобы в программе сохранилось его прежнее наименование?

Если у подразделения изменить наименование, сохранится ли в программе его прежнее наименование? Нужно ли в данной ситуации обязательно старое подразделение расформировать и создать новое?

Ответ:

История изменения наименования подразделений нигде не хранится. Поэтому в данном случае рекомендуется создать новое подразделение, расформировав старое.

---

Вопрос №6: Почему после обновления версии ЗУП в карточке Т-2 у работников по срочному трудовому договору характер работы изменился с «временной» на «постоянную»?

После обновления на версию ЗУП 3.1.3.136 заметили, что если в документе Прием на работу на закладке Трудовой договор установить флажок Срочный трудовой договор, но не указывать дату, в личной карточке Т-2 Характер работы отображается как Постоянная.

До обновления, не важно, была ли установлена дата окончания срочного трудового договора или нет, в личной карточке Характер работы отображался как Временная. С чем это связано?

Ответ:

Разработчики изменили заполнение личной карточки Т-2 в части Характера работы, полагаясь на статью 58 ТК РФ. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок.

---

Вопрос №7: В ведомостях на выплату дохода по договорам ГПХ не заполняется подразделение. С чем это связано?

Ведомости на выплату по договорам ГПХ заполняются без подразделений, несмотря на то, что само подразделение проставлено и в договоре, и в акте. Как можно объяснить такое поведение программы?

Ответ:

Это задуманное поведение программы.

При автозаполнении документа ведомости с указанным в ней подразделением происходит отбор сотрудников, согласно их кадровым данным. У лиц, с которыми у организации заключены только договоры ГПХ, нет кадровых данных, они не приписаны к какому-то конкретному подразделению на постоянной основе. Поэтому, чтобы такие сотрудники попадали в ведомость автоматически, перед заполнением документа нужно очистить значение в реквизите Подразделение.

---

 

Вопрос №8: Почему при формировании справки для пособия по безработице оплачиваемые отпуска отображаются как период, когда зарплата не выплачивалась?

При формировании справки для пособия по безработице оплачиваемые отпуска отображаются как период, когда зарплата не выплачивалась. Почему программа выводит именно такое обозначение? Хотелось бы видеть, что это оплачиваемый отпуск.

Ответ:

Cправка для пособия по безработице (стипендии) является рекомендованной письмом Минтруда России от 15.08.2016 № 16-5/В-421. В письме нет никаких конкретных рекомендаций, как называть ту или иную причину. Также в письме написано: «Одновременно обращаем внимание, что если указанная справка составлена работодателем в произвольной форме и содержит сведения, необходимые для определения размера и сроков выплаты пособия по безработице, основания для отказа в ее принятии отсутствуют».

Если это необходимо, то можно создать внешнюю форму данной справки, где реализовать нужные обозначения.

---

 

Вопрос №9: При начислении надбавки за выслугу лет в документе «Начисление зарплаты и взносов» она разбивается на две строки, сумма надбавки считается неправильно. Это ошибка ?

В ЗУП 3 настроено начисление, зависящее от выслуги лет.

Формула: НадбавкаЗаВыслугуЛет*КалендарныеДни/ КалендарныеДниМесяца

Показатель НадбавкаЗаВыслугуЛет – числовой, зависящий от стажа, определяется по шкале:

• от 0 до 12 месяцев значение – 0;
• свыше 12 месяцев значение – 1 250.

У сотрудника 25 апреля 2017 года стаж стал свыше 12 месяцев, надбавка рассчиталась, но появились две строки, одна из них с нулевой суммой. Период, за который рассчиталась надбавка – неправильный. В начислении с нулевой суммой – 01.04.2017 по 26.04.2017, во втором начислении с 27.04.2017 по 30.04.2017. Должна быть одна строка с периодом с 25.04.2017 по 30.04.2017. Из-за искажения периода сумма надбавки также рассчиталась неправильно:

Начисление было введено с 01.01.2017 документом Назначением плановых начислений. Это ошибка? Можно ли что-то сделать, чтобы надбавка рассчиталась правильно?

Ответ:

Это ошибочное поведение программы. Для обхода ошибки можно назначить плановое начисление в виде надбавки со дня, когда стаж сотрудника достигнет ровно 12 месяцев (в нашем примере на дату 25.04.2017). В любом другом случае со дня, когда стаж сотрудника достигнет нужного значения и должна начать начислять надбавка. 

При этом если надбавка уже была назначена с даты более ранней, когда стаж сотрудника ещё не составлял 12 месяцев (в нашем примере так и было, она была назначена с 01.01.2017), то нужно с помощью документа Прекращение планового начисления (Зарплата – Изменение оплаты сотрудников – Прекращение планового начисления) отменить надбавку с первого числа месяца, в котором она начнет начисляться по достижению работником нужного стажа. В нашем примере – с 01.04.2017.

Затем создать документ Назначение планового начисления и назначить надбавку со дня, когда стаж работника достигнет 12 месяцев (25.04.2017. В этом случае надбавка рассчитается одной строкой и с правильной суммой.

---

 

Вопрос №10: Почему при расчете алиментов в 1С учитывается НДФЛ, удержанный с материальной выгоды?

Для сотрудника Иванова И.И. у нас в обычном случае сумма алиментов рассчитывается как (Доход – НДФЛ 13%) х 25 % (Процент удержания по исполнительному документу). В текущем месяце с сотрудника нужно удержать НДФЛ 35% с материальной выгоды. Значит, сумма алиментов будет меньше. По нашему мнению это приведет к снижению суммы алиментов и ущемлению прав ребенка, что будет являться нарушением. При расчете удержания в виде алиментов программа учитывает НДФЛ 35%, а нам это не нужно. Каким образом настроить программу, чтобы при расчете алиментов она не учитывала НДФЛ по ставке 35 % ?

Ответ:

Алименты взыскивают из доходов сотрудника после удержания НДФЛ (ч. 1 ст. 99 Закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ). При этом ставка налога в законе не указывается. Поэтому нет никаких оснований учитывать НДФЛ по ставке 13% и не учитывать НДФЛ по ставке 35%.

---

 

Поставьте вашу оценку этой статье: