Надбавки и 6-НДФЛ (22.06.2017)

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Надбавки и 6-НДФЛ (22.06.2017)

На основании трудового договора и положения о заработной плате сотрудникам выплачивается Надбавка к заработной плате. Выплачивается 2 раза – в аванс (22 числа) и в заработную плату (07 числа).
Сумма Надбавки не связана с окладом. Поэтому в справочник начислений мы ввели данное начисление следующим образом:
– повременная оплата труда и надбавки
– по отдельному документу
– результат вводится фиксированной суммой
На закладке налоги и взносы указали:
– код дохода 2000
– учитывается в расходах по статье пп.1 ст.255 НК
– БУ как задано для сотрудника
Документом “Разовые начисления” начисляем суммы Надбавок за 1-ю половину месяца и потом за 2-ю половину месяца.
Выплату производим также 2-а раза в месяц с авансом и с заработной платой. НДФЛ перечисляется один раз в месяц вместе с заработной платой.
Документ Разовые начисление начисляет НДФЛ и при выплате этот НДФЛ удерживается в момент выплаты Надбавки.
Когда мы начисляем и выплачиваем Надбавку за 1-ю половину месяца с авансом 22 числа, то дата получения дохода 30.06.17г, дата удержания налога 22.06.17г, дата перечисления налога 23.06.17г. (так проводит программа).
А мы считаем, что должно быть: дата получения дохода 30.06.17г, дата удержания налога 07.07.17г, дата перечисления налога 10.07.17г., также как и у аванса, т.е как зарплата.
Как нам настроить эту Надбавку, что бы верно отражались даты получения дохода, дата удержания налога, дата перечисления налога?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Июн 22, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

vburtseva

Все комментарии (12)

vburtseva Июн 28 2017 - 11:30

добрый день!
Первый вариант не подошел. даты все равно встают не те которые нам нужны.Пытаюсь сделать вариант 2.
Возникли проблемы:
1. Начисление выполняется = Только если введено значение показателя. Далее идет окошко для показателей, но оно не активно и при сохранении данного начисления выводится ошибка “Не отмечено ни одного показателя.”
2.Не могу установить флажок “Начисляется при расчете первой половины месяца”. Параметр не активен ( у нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.2.272))
vburtseva Июн 28 2017 - 11:29

добрый день!
Первый вариант не подошел. даты все равно встают не те которые нам нужны.Пытаюсь сделать вариант 2.
Возникли проблемы:
1. Начисление выполняется = Только если введено значение показателя. Далее идет окошко для показателей, но оно не активно и при сохранении данного начисления выводится ошибка “Не отмечено ни одного показателя.”
2.Не могу установить флажок “Начисляется при расчете первой половины месяца”. Параметр не активен ( у нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.2.272))
- Ольга Горшенина Profbuh8.ru Июн 30 2017 - 11:36
  
  Здравствуйте!
  Ваш вопрос рассмотрели вчера на июньской встрече Профклуба (запись уже доступна) – https://profbuh8.ru/2017/06/zapis-29-06-2017/
  Видео находится в разделе Разбор интересных кейсов – Кейс №5 Как не удерживать НДФЛ в аванс по разовому начислению с кодом дохода 2000
  Если останутся вопросы, то пишите
  - vburtseva Июн 30 2017 - 16:37
    
    Добрый день!
    Спасибо большое. Попробовали и первый и второй варианты. Второй вариант подошел ИДЕАЛЬНО!
    По первому варианту есть не стыковка. Если надбавка приходится на один налоговый период и выплата в этом же налоговом периоде (как в вашем примере в январе), то 6-НДФЛ заполняется верно. Но если эти события происходят в разных налоговых периодах, например надбавка в марте, а выплата в апреле, то в 6-НДФЛ за первый квартал в стр.100 встает дата 31.03, а в 130 – попадает сумма надбавки, 110,120 и 140 – пустые.
    В 6-НДФЛ за 2-й квартал в 100 и 130 – пусто, а 110,120 и 140 заполняются верно с датами и значениями
    - Ольга Горшенина Profbuh8.ru Июл 2 2017 - 11:54
      
      Добрый день!
      Подскажите в этом случае какое значение в документе “Разовое начисление” у Вас выбрано в поле “Выплата” и какая дата указана в поле “Дата выплаты”?
      - vburtseva Июл 3 2017 - 09:39
        
        Доброе утро!
        В Разовом начислении за первую половину в поле Выплата стоит “С авансом”, а в поле Дата выплаты стоит “22.03.17”. В 6-НДФЛ это начисление бьется на 2 периода, в 1й квартал попадает сумма надбавки в стр.130 и в стр.100- 31.03.17, остальные стр. – пустые, а во второй – стр.110- 07.04.17; стр.120- 10.04.17; стр. 140- сумма НДФЛ; стр.130- пусто
        
        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Июл 3 2017 - 15:30
        
        Добрый день!
        1. Что-то не совсем понятна все-таки ситуация.
        Вы в Разовом начислении 15.03.17 указываете выплату = “с авансов”. Дату выплаты указываете 22.03.17. В сообщении выше написали, что выплаты приходятся на разные месяца. Т.е. Вы хотите сказать, что установили в документе “Разовое начисление” дату 22.03.17, а фактически выплатили 07.04.17 ? Если это не так, то опишите каждый шаг по документам, чтобы можно было воспроизвести ситуацию на тестовом примере.
        2. Обычно доход “теряет” НДФЛ когда в Ведомости, например, убрали НДФЛ, рассчитанный по определенному документу и в то же время оставили доход по этому же документу. Тогда доход выплачивается, а НДФЛ попадает уже в другую Ведомость. Здесь важна последовательность проведения и заполнения Ведомостей. Проверьте может у Вас при заполнении получилось, что доход по документу “Разовое начисление” (за первую половину марта) попал в одну Ведомость, а НДФЛ по этому же документу – в другую Ведомость.
        
        vburtseva Июл 3 2017 - 15:40
        
        Доплату за первую половину мы выплатили 22 марта вместе с авансом. И хотим чтобы в 6-НДФЛ это доплата так же как и аванс попала по срокам в 31.03.17; 07.04.17 и 10.04.17. Аванс встает в эти строки и весь вместе с зп попадает во 2й квартал, а надбавка разбивается по двум кварталам. Надбавка за первую половину попадает е 1й квартал, а ндфл с нее во 2й
        
        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Июл 3 2017 - 18:06
        
        На Ваш электронный адрес направлено письмо с воспроизведением ситуации по шагам за март-апрель.
        В отчете 6-НДФЛ отразилось все корректно.
        Сравните с Вашими данными в базе. Попробуйте на копии базы воспроизвести ситуацию по шагам и посмотреть как формируются данные.
        
        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Июл 22 2017 - 11:38
        
        Здравствуйте!
        Уточните пожалуйста Ваш вопрос решился?
        Я могу закрыть обсуждение в этой ветке?
        
        vburtseva Июл 24 2017 - 11:43
        
        Спасибо большое, вопрос решен, можно закрывать
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Июн 26 2017 - 12:23

Добрый день!
Если Вы хотите удерживать НДФЛ при окончательной выплате заработной платы, тогда есть два возможных варианта настройки схемы:
Вариант 1:
В Ведомости на выплату за 1-ю половину месяца (аванс) необходимо очищать колонку с «НДФЛ к перечислению». В колонке «К выплате» открыть расшифровку и очистить поле «Документ основание» в строке с документом «Разовое начисление» (пример прилагаю). Тогда в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ строк с удержанным НДФЛ от 22.06.17 не появится и НДФЛ будет удержан при окончательной выплате заработной платы 07.07.17.
Вариант 2:
Попробовать создать новое начисление со следующими настройками:
– Назначение начисления = Повременная оплата труда и надбавки
– Формула = СуммаНадбавки, где
СуммаНадбавки – показатель для сотрудника с установленным флажком «Накапливается по отдельным значениям документами ввода данных для расчета зарплаты»
– Начисление выполняется = Только если введено значение показателя и ниже установить флажок рядом с созданным показателем «СуммаНадбавки»
– Установить флажок «по соответствию даты регистрации интервалу начисления» в пункте «Значения накапливаемых показателей подбираются:»
– Установить флажок «Начисляется при расчете первой половины месяца»
На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» настройки установить такие же как у Вас.
Для ввода значения показателя «СуммаНадбавки» необходимо создать Шаблона ввода исходных данных.
Вводить значение показателя «СуммаНадбавки» нужно через журнал «Данные для расчета зарплаты» с помощью созданного Шаблона.
В документ «Начисление зарплаты за первую половину месяца» будет попадать созданное начисление. По нему рассчитается НДФЛ. К выплате попадет сумма за минусом НДФЛ. Налога к перечислению при выплате за первую половину месяца не будет.

Надбавки и 6-НДФЛ (22.06.2017)

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация